中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展概況分析

不銹鋼(Stainless Steel)是不銹耐酸鋼的簡(jiǎn)稱(chēng)，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)或具有不銹性的鋼種稱(chēng)為不銹鋼;而將耐化學(xué)腐蝕介質(zhì)(酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕)腐蝕的鋼種稱(chēng)為耐酸鋼。

隨著(zhù)經(jīng)濟的飛速發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長(cháng)態(tài)勢，2019年產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量為2405.3萬(wàn)噸。2019年中國人均不銹鋼表觀(guān)消費量17.18千克，較發(fā)達國家仍有增長(cháng)空間。

我國不銹鋼進(jìn)出口量總體呈波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢，2019年進(jìn)出口量分別為111.9萬(wàn)噸、367.2萬(wàn)噸。

據統計，2019年我國不銹鋼行業(yè)前十占比高達81.08%，行業(yè)集中度較高，總體競爭較為激烈。

1、中國不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長(cháng)態(tài)勢，2019年產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸

2010-2019年期間我國不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長(cháng)態(tài)勢。2019年我國不銹鋼產(chǎn)量為2940萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了10.09%，增速進(jìn)一步提升。2020年1季度全國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為607.99萬(wàn)噸，與2019年1季度同比減少了60.42萬(wàn)噸，降低了9.04%。我國不銹鋼產(chǎn)量已占到世界不銹鋼產(chǎn)量50%以上，確立了我國在世界不銹鋼市場(chǎng)中的重要地位。

2、中國不銹鋼表觀(guān)消費量總體呈逐年增長(cháng)態(tài)勢，2019年表觀(guān)消費量為2405.3萬(wàn)噸

隨著(zhù)國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平的顯著(zhù)提高，拉動(dòng)了不銹鋼的需求。2010-2019年期間我國不銹鋼表觀(guān)消費量總體呈逐年增長(cháng)態(tài)勢。2019年我國不銹鋼表觀(guān)消費量為2405.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.8%。2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影響下游制造業(yè)開(kāi)工，需求出現疲軟態(tài)勢，表觀(guān)消費量為490.29萬(wàn)噸，與2019年1季度同比減少80.61萬(wàn)噸，降低了14.12%。

3、2019年中國人均不銹鋼表觀(guān)消費量17.18千克，較發(fā)達國家仍有增長(cháng)空間

2019年中國人均不銹鋼表觀(guān)消費量17.18千克，同比增加1.39kg，增長(cháng)8.8%;表觀(guān)消費量同比增長(cháng)9.19%至2405萬(wàn)噸，高于預期。但與制造業(yè)發(fā)達的意大利、中國臺灣、韓國人均30kg以上，工業(yè)制造業(yè)強國日本、德國20kg以上比較，中國不銹鋼人均消費量仍有增長(cháng)空間。

4、中國不銹鋼進(jìn)出口量總體呈波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢，2019年進(jìn)出口量分別為111.9萬(wàn)噸、367.2萬(wàn)噸

2010-2019年我國不銹鋼進(jìn)出口量總體呈波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢。2019年中國不銹鋼進(jìn)口量為111.9萬(wàn)噸，同比下降39.6%，出口量為367.2萬(wàn)噸，同比下降8.1%。進(jìn)出口雙雙下降的主要原因是歐、美等貿易壁壘及中國實(shí)施對印尼等國不銹鋼反傾銷(xiāo)。2020年一季度全國進(jìn)口不銹鋼21.06萬(wàn)噸，與2019年一季度同比減少24.66萬(wàn)噸，降低了53.94%;出口不銹鋼81萬(wàn)噸，同比增加1.27萬(wàn)噸，增長(cháng)1.59%。

5、中國不銹鋼行業(yè)前十企業(yè)占比高達81.08%，行業(yè)集中度較高，總體競爭較為激烈

目前我國不銹鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%以上，行業(yè)集中度較高，截至2019年底，不銹鋼行業(yè)前十占比高達81.08%，總體競爭較為激烈，且隨著(zhù)未來(lái)新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國不銹鋼行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。

頭部企業(yè)包括青山集團、太鋼不銹等。青山控股集團公司是目前全球不銹鋼龍頭企業(yè)，產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的20%。太鋼不銹是國內老牌的不銹鋼企業(yè)，位居行業(yè)領(lǐng)軍位置，產(chǎn)品多為高端不銹鋼產(chǎn)品，但青山控股依托自身掌控的資源優(yōu)勢和一體化低成本冶煉方式，規模不斷擴張，大有追趕之勢。未來(lái)，不銹鋼行業(yè)龍頭之爭將大概率在這兩家企業(yè)之間展開(kāi)。

按Mysteel數據統計，2019年全年國內規模以上33家不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)(含印尼青山)，進(jìn)行鋼廠(chǎng)粗鋼產(chǎn)量排名顯示如下：

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